Nicole Morrisson taumelt nach einer unerfüllten Liebe zu dem heiratsscheuen Jugendfreund Evan Colwyn in eine wilde, leidenschaftliche Affäre mit dem undurchsichtigen und schwermütigen Psychologen Tristan Poole, dem es bald gelingt, sie zu behexen und unter seinen teuflischen Einfluss zu bringen. Die Verbindung mit Tristan erschließt ihr völlig fremde Welten, in die sich sich immer tiefer verstrickt. Doch plötzlich erkennt Evan, dass er Nicole aus dieser Verzauberung retten muss, dass er sie liebt, ja immer schon geliebt hat. Zwischen Evan, dem Nicoles unglückliche Liebe galt, und dem satanischen Tristan Poole entbrennt ein erbitterter Kampft um die Seele Nicoles, die immer tiefer in die Abgründe des Lebens zu geraten droht.